ثقافة ومعلومات عامة
اساسيات التداول
نقدم اساسيات التداول حيث يريد الكثير معرفة كيفية تعلم التداول من الصفر وماهي اهم الخطوات للبدء في التداول من خلال مقالنا سنتحدث حول هذا الموضوع بالتفصيل.
محتويات الموضوع
اساسيات التداول
- لا تفرط في استخدام الرافعة المالية
من أهمّ ميزات تداول الفوركس، إمكانية التداول على الهامش أو كما يطلق عليه في العادة التداول بالرافعة المالية، لكن من أحد أكثر الأخطاء التي يقع فيها المتداولون و التي تكلفهم الكثير هو استخدام رافعة مالية كبيرة.
وحتى نشرح الأمر بصورة أفضل، فإنّ الرافعة المالية الكبيرة تعني قيام متداول يمتلك إيداعًا مبدئيًا صغير ًا بالتداول في صفقة كبيرة لا تتناسب مع ما يملكه. في هذه الحالة إذا ما تحرّك السوق ضد مركز المتداول بمقدار صغير فقد يؤدى هذا إلى خسائر كبيرة.
تذكّر دائما أنه في البداية لا يُنصح باستخدام استراتيجية الرافعة المالية بشكل مفرط و غير مدروس لأن هذه الأخيرة سلاح ذو حدين. صحيح أنّه يمكنها مساعدتك في كسب المال لكنّها مخاطرة كبيرة جدًا أيضًا. و دائما ما ينصح خبراء التداول بتجنب استخدامها دون تخطيط خاصة للمبتدئين. - اختر منصة موثوقة للتداول
يُعتبر اختيار منصة تداول موثوقة من أهم أسرار النجاح في التداول. للأسف، يقع الكثير من المبتدئين في فخّ اختيار منصات التداول المناسبة، بل قد يختار البعض المنصّة بشكل عشوائي. و هذه من أصعب العوائق التي يمكن أن يواجهها المستثمرون أو المتداولين الجدد في عالم التداول، و تتسبب لهم في خسارة وقت و مال كبيرين. لذلك ننصحك عزيزي القارئ أن تتعامل مع منصة تداول تضمن لك الأمان و الثقة وتسهّل عليك عملية التداول.
قبل أن تبدأ بالتعامل مع أي منصة خاصة بالتداول عليك أولا أن تتأكد أنها من أفضل المنصات التي يمكن الوثوق فيها حسب شهادة المتداولين. - كيف يمكنني اختيار منصّة تداول جيدة؟
لتتمكن من اختيار صحيح لمنصة تداول جيدة، عليك أن تتعامل مع شركات التداول والمنصات المرخصة، حاول إيجاد منصة تابعة لهيئات رقابية معتمدة. اختيار منصة التداول الصحيحة يضمن لك الاستفادة من الكثير من الخدمات المميزة للمتداولين، نذكر على سبيل المثال خدمات الوساطة التي يستفيد منها المستثمرون والمتداولون و التي تعمل بنظام تداول التجزئة و الجملة عبر أسواق الفوركس. كما تساعد المنصات الموثوقة المتداولين على الوصول لمستويات عالية في التداول، و تحقيق أهدافهم لربح أكثر. - لا تتجاهل أوامر وقف الخسارة
من أهم الأمور التي يقوم بها المتداول الناجح هو عدم تجاهل أوامر وقف الخسارة. يقع الكثير من المتداولين في فخّ عدم استخدام وقف الخسارة أو استخدامها بشكل غير مدروس و بشكل عشوائي.
لهذا يجب عليك أن تتذكر دائمًا أن أوامر وقف الخسارة مماثلة لأوامر أي سوق أخرى، هدفها هو تأمينك في سوق الفوركس. استخدمها بشكل دائم وبطريقة صحيحة لتتجنب الكثير من الخسارات المحتملة. - تعلم أسس الإدارة المالية
من السهل خسارة الأموال في التداول إذا لم تمتلك مهارة إدارة الأموال. كون الحرية لإستخدام الرافعة المالية على حساب التداول الخاص بك قد تكون مغرية لاتخاذ قرارات غير مدروسة. مما يؤدي حتما إلى مخاطر عالية، و أخطاء تداول تكلفك الثمن.
تعلُم إدارة المال سيساعدك كثيرا و سيسهل عليك عملية التداول و يعلمك كيف تبني إستراتيجية للتداول الذكي. هناك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها عند محاولة إدارة أموالك، نذكر أهمها و هو أن تدرك أنه يجب عليك ألا تتداول بما لا تتحمّل خسارته.
لتطور مهارة إدارة الأموال، إطرح على نفسك هذه الأسئلة لتتمكن من تجنب ارتكاب اخطاء كبيرة في التداول:
ما هي أقصي نسبة مئوية من إجمالي استثماراتي التي أجدُ نفسي مستعدًا للمخاطرة بها في صفقة واحدة؟ - هل يمكنني تحمل خسارة هذا المال؟
ما هو الحد الأقصى لعدد الصفقات التي يمكن لي أن أفتحها في وقت واحد؟
ما هي نسبة الربح و الخسارة التي تعد بها إستراتيجيتي؟
هل تتوافق استراتجيتي مع نسبة المخاطرة و المكافأة لكل صفقة أقوم بها؟
قد يعتبر البعض الإدارة المالية في بعض الأحيان صعبة، لكن مع الاستمرار في تطويرهها ستسهل عليك الكثير. كما أنها عادة ما تكون أفضل و أكثر سهولة عندما تتبع استراتيجية تداول جيدة. لهذا تعد التجربة و الخطأ جزءًا لا يتجزأ من طريق التعلم و التطوّر، و حافزًا آخر لوجوب استخدام المتداولين لحسابات التداول التجريبي في البداية قبل استخدام استراتيجياتهم في الأسواق الحيّة. - تعلم إدارة المخاطر
يدرك المتفوقون في مجال التداول أن تعلم إدارة المخاطر المالية أمر أساسي و مهم للغاية لبناء خطة تداول خاصة بك بشكل صحيح، و التي ستمكنك بدورها من تحقيق النجاح في تجارة الفوركس. لا يمكنك أن تتوقع الفوز دون إدراك المخاطر التي يمكنك أن تتحملها.
على عكس إدارة الأموال، لتتمكن من إدارة المخاطر عليك مراعاة العديد من العوامل، التي تتضمن بشكل شامل على دراسة مقدار المخاطرة التي يمكنك تحملها مقابل ربح مبلغ معين من المال. - حدد نظام تداول (استراتيجية تداول)
دائما ما يحتاج النجاح في التداول إلى تحديد استراتيجية دقيقة. لذا من المهم جدًا لكل متداول أن يعثر على النظام الذي من شأنه أن يمكّنه من التداول بطريقة صحيحة مربحة و بأقل خسائر ممكنة. يمكنك أن تحدّد نظام أو استراتيجية التداول الخاصة بك بعد أن تنهي فترة تعليمك و توسيع مداركك في كيفية تطوير نظام تداول فريد.
لحسن الحظ هناك الكثير من المصادر المتاحة و الشروحات التي توضّح كيفية بناء استراتيجيات فريدة تمكّنك من تحقيق أهدافك في التداول، على عكس ما كان عليه الوضع في السنوات الماضية وهو ندرة المعلومات و تكاليفها الباهظة. كما توجد أيضًا طريقة أخرى من شأنها اختصار الوقت و الجهد لصالحك، و هي اتباع نظام تداول سبق إنشاؤه واختباره من قبل المحترفين في التداول.
وهنا منالمهم أن نعترف و نقدّر جهود الآخرين من بحث و عمل في سبيل العثور على نظام تداول خاص بهم.
تعلم التداول من الصفر مجانا
- العمل علي اختيار وسيط موثوق
تعليم التداول للمبتدئين :لابد ان تكون حريص على مالك الذي ستقوم بإيداعه للتداول آمنا. لذا لابد ان تجد شركة وساطة موثوقة ، فالوسيط الذي تختاره قد يكون أهم قرار تتخذه في عالم الفوركس ، لان له تأثير كبير على نجاح صفقاتك. - خطوات مهمة في اختيار وسيط موثوق:
تأكد من أن وسيطك وسيط فوركس منظم و قانوني وذو سمعة جيدة.
لابد ان تكون خاضعة لقوانين الفوركس ومرخصة من الهيئة المالية في الدولة التي تتواجد فيها مكاتبها.
التأكد من ضمان أن خوادم الوسيط مستقرة إلى درجة كبيرة.
لديه عدد كبير من الموظفين لتقديم الدعم للعملاء و على ابرام الصفقات
تقديم كل الأدوات اللازمة من برامج وتقنيات وتحليلات تسهل على العميل اتخاذ قراراته - الحصول على منصة تداول مناسبة
من خلال القيام بفتح حساب تجريبي
كيف اختيار منصة التداول المناسبة:
ان يكون ذا منصة سهلة في الفهم والخصائص من حيث سهولة وبساطة استخدامها
التأكد من تنفيذ أوامر البيع والشراء والأهداف ووقف الخسارة في برنامج التداول.
ان تحتوي على رسوم بيانية وأدوات تحليل حديثة. - ابحث و ادرس ثم تعلم
احرص دائما على ان تكون صفقاتك مدروسة لذا تجنَّب الممارسات العشوائية في إنجازها فلابد ان تعلم ان حركة الأسعار ليست عشوائية تماماً كما يعتقد البعض، فالفوركس هو سوق فني ولذا اجعل التحليل الفني هو صديقك المفضل في الفوركس.
كتاب أساسيات التداول
أحد أشهر كتب الفوركس للمبتدئين هو “التنبؤ بالعملات” أحد أفضل الكتب في تداول العملات الأجنبية. كتب مايكل روزنبرغ، المحلل في Merrill Lynch، هذا الكتاب، ولفترة طويلة أشار المحللون والمتداولون إلى هذا الكتاب لأنه يربط بين التحليلات الأساسية والفنية بشكل موجز للمساعدة في التداول في أسواق الفوركس
أساسيات التداول في سوق الأسهم
أصبح تداول الأسهم واحداً من الإستثمارات السهلة والمتاحة لجميع الأشخاص الذين يريدون الاستثمار في هذه الأصول المالية من مختلف دول العالم، بما في ذلك المبتدئين وأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة بالإضافة لرؤوس الأموال المتوسطة. وحتى يتم تداول الأسهم عبر أفضل تطبيقات تداول الأسهم والعملات بشكل جيد وصحيح، هناك العديد من القواعد والأساسيات الهامة التي تساعد المستثمر في التعرف على سوق الأسهم واكتساب الخبرة الكافية للنجاح وتحقيق الأرباح. فيما يلي نذكر لكم أساسيات تداول الأسهم عبر الإنترنت:
- تحديد شركة تداول الأسهم المناسبة
حتى تتمكن من التداول في الأسهم بشكل آمن وصحيح، لابد من اختيار أفضل شركات الوساطة المالية الموثوقة والمرخصة من قبل الهيئات الرقابية المختصة. حيث تعمل منصات تداول الأسهم كوسيط بين المتداول والأسواق المالية، وتسهل عمليات بيع وشراء أسهم الشركات المختلفة عبر منصاتها.
ومع انتشار التداول عبر الإنترنت أصبح هناك العديد من شركات التداول التي توفر لعملائها العديد من الخدمات والميزات لضمان تداول ناجح وآمن، لذا من المهم اختيار شركة التداول الأسهم التي تناسبك والتأكد من موثوقيتها قبل البدء في التداول. - إنشاء حساب تداول
تتيح أفضل شركات تداول الأسهم الأمريكية العديد من حسابات التداول، والتي تختلف فيما بينها في المميزات التي تقدمها للمتداول مثل:
حساب التداول الإسلامي الخالي من العمولات الربوية مثل عمولات التبييت التي تفرض على الصفقات المفتوحة طوال الليل.
ايضا حسابات التداول التجريبية التي تساعد المتداول في تجربة استراتيجيات التداول الخاصة به، بالإضافة إلى التعلم واكتساب الخبرة في عالم التداول.
حسابات التداول الحقيقية المتنوعة التي تناسب جميع الأشخاص وخاصةً ذوو رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ميزة الرافعة المالية التي تتيح للمتداول زيادة الربح الخاص به لكنها أيضاً تزيد من الخسائر. - تحليل السوق
تقوم عملية التداول بشكل كامل على قدرة المتداول على توقع تحركات أسعار الأسهم المستقبلية خلال فترة زمنية محددة، وهذا الأمر لا يتم إلا من خلال عمليات تحليل السوق المختلفة التي توفرها أفضل شركات التداول المرخصة في السعودية، التي تساعد نتائجها على ترجيح مدى احتمالية تحقيق الشركة المستهدفة لأرباح مستقبلية تساهم في صعود أسهمها أو العكس.
وهناك طريقتين من طرق التحليل للأسواق المالية هي:
التحليل الأساسي:
التحليل الاساسي هو التحليل الذي يقوم على دراسة البيانات الخاصة بالشركات مثل تحليل إعلانات الأرباح للأسهم ومبيعات الشركة وما إلى ذلك، وهذا من شأنه أن يساعد المتداول في تحديد ما إذا كانت الشركة قد تجني أرباحاً في المستقبل وتترجم إلى زيادة في أسعار أسهمها.
التحليل الفني:
التحليل الفني هو عبارة عن دراسة السعر لتحديد أنماط نشاط البيع أو الشراء التي قد تشير إلى مستويات الدخول والخروج المحتملة، وتتم دراسة الأسهم في هذا النوع عبر استخدام الرسوم البيانية وحركة الأسعار ومؤشرات التداول الفنية. - تحديد النهج الاستثماري واستراتيجية التداول
قبل المضي قدماً والدخول في عالم أسواق الأسهم والتداول عبر أفضل مواقع التداول، من المهم أن يقوم المستثمر بدراسة أنواع استراتيجيات التداول والاستثمار المختلفة،واختيار الاستراتيجية أو النهج الاستثماري الذي يتناسب مع أسلوبه ورأس المال المتوفر لديه.
ويتم عادةً تقسيم النهج الاستثماري إلى ثلاثة أنواع رئيسية يستخدمها معظم المستثمرين وهي:
الاستثمار في القيمة:
-يتم عبر هذا النهج اختيار الأسهم التي يبدو بأنه يتم تداولها بأقل من قيمتها الحقيقية، أو الأسهم التي يعتقد المحللون بأن سعرها في السوق أقل من حجمها الحقيقي. ويحدث ذلك عادةً بسبب رد فعل الشركات تجاه الأخبار مما يؤدي إلى تحركات أسعار بشكل لا يتوافق مع المقاييس المالية للشركة، لذلك تلعب عملية التحليل المالي دوراً كبيراً لتحديد الأسهم المناسبة للاستثمار من خلالها.
-الاستثمار في النمو:
في هذا النوع من الاستثمار يتم التركيز على أسهم الشركات التي تشهد نمواً كبيراً ويفوق نظيراتها في السوق من حيث الأرباح. حيث أن النمو المتواصل في أداء الشركة يخلق فرص استثمارية أعلى وبالتالي تكون فرصة تحقيق العوائد أكبر.
-استثمار الدخل:
في هذا النوع من الاستثمار يفضل الأشخاص الاستثمارات التي تدر لهم دخلاً شبه ثابت وبشكل دوري، ويقومون بالاستثمار في سندات الشركات التي توفر عوائد أكبر من السندات الحكومية، أو عن طريق البحث عن أسهم الشركات التي تحقق عوائد كبيرة وتقوم بتوزيع الأرباح بشكل مستمر لحاملي أسهمها.
كما أنه من المهم اختيار استراتيجية التداول التي سيقوم المتداول باستخدامها عند تداول الأسهم عبر أفضل تطبيقات تداول الأسهم والعملات، وهناك عدة استراتيجيات يتم استخدامها فيما يلي نذكر لكم أهم الاستراتيجيات والأكثر استخداماً في أسواق الأسهم:
استراتيجية التداول اليومي:
يقوم المتداولون عبر هذه الاستراتيجية ببيع وشراء الأسهم في غضون يوم تداول واحد والخروج من الصفقات في نهاية اليوم، وعدم الاحتفاظ بأي تداولات مفتوحة بعد أن يتم اغلاق السوق. ويتم فيها استخدام الأطر الزمنية الأقل مثل أطار 5 دقائق و 15 دقيقة.
السوينج Swing:
في استراتيجية السوينج أو ما تسمى أيضاً بالتداول المتأرجح يقوم المتداولون بالاحتفاظ بالأسهم لعدة أيام وفي بعض الحالات لعدة أسابيع. ويستخدم المتداولون في هذه الحالة مزيجاً من التحليل الأساسي والتحليل الفني.
الاحتفاظ في تداول الأسهم:
تقوم هذه الاستراتيجية على التداول من خلال الاحتفاظ بالأسهم لعدة أسابيع أو أشهر، وعادةً ما يتم استخدام الأطر الزمنية الأعلى مثل الرسم البياني الأسبوعي والشهري لاتخاذ قرارات التداول الصحيحة.
استراتيجية الاستثمار في الأسهم:
تتشابه استراتيجية الاستثمار في الأسهم مع استراتيجيات التداول، لكن الفرق بينهما هو الفترة الزمنية التي يستغرقها المستثمرون في الانتظار، حيث عادةً ما يقوم المستثمرون بالاحتفاظ بالأسهم لعدة شهور أو سنوات ومحاولة تحقيق العوائد من مكاسب رأس المال، بالإضافة لدفعات الأرباح التي تقوم بعض الشركات بتقديمها للمساهمين. - تحديد الأسهم المستهدفة
بعد تحليل السوق وتحديد استراتيجية التداول التي تريد اتباعها، سيكون من السهل عليك معرفة أفضل الشركات المرخصة لشراء الأسهم فيها، كما يجب عليك أن تحرص على تنويع محفظتك من الشركات والأسهم التي تشتريها، ويفضل درماً أن تبتعد عن القطاعات التي لا تمتلك الخبرة الكافية فيها، والابتعاد عن الأسهم عالية التقلب. - تداول الأسهم
الخطوة الأخيرة هي البدء في تداول الأسهم بصورة فعلية عن طريق تحديد عدد الأسهم التي تود امتلاكها ومن ثم البدء في عقد الصفقات المختلفة التي ستساعدك في جني الأرباح. ومن الضروري أن تستمر في متابعة حركة السوق حتى تتمكن من تحديد الأوقات المثلى لفتح الصفقات وإغلاقها بما يضمن نجاحها وتحقيق أعلى ربحية ممكنة.
اكتشاف المزيد من المحتوى العربي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات في بريدك الإلكتروني.
